Un projet de cession d’entreprise est une étape d’une grande complexité dans la vie d’un dirigeant. Céder votre entreprise présente nécessairement des conséquences importantes sur votre vie professionnelle mais aussi votre vie personnelle. Pour mener à bien cette opération et en tirer profit, il est indispensable de mettre en place une stratégie pour la cession de votre société et l’identification des repreneurs potentiels.
1 – Préparation préalable du projet et identification d’un profil type de repreneur
Il est important de ne pas sous-estimer la préparation de votre projet. Un projet de cession se prépare entre 12 et 48 mois à l’avance afin d’être optimal, comme nous le voyons plus en détail ici. Il est important de pouvoir identifier quels sont les points clés de votre business à mettre en avant auprès des repreneurs et quels sont les points faibles ou d’amélioration à corriger avant la mise en vente. Cette analyse préalable permet de pouvoir positionner votre société sur le marché par comparaison avec les autres sociétés en vente et les transactions comparables. Aussi il est primordial de définir quel type de repreneur vous souhaitez voir à votre suite à la direction de l’entreprise, notamment dans le cadre de repreneurs individuels les compétences clés et expériences indispensables à la reprise de votre entreprise.
2- Elaboration d’une stratégie pour la mise sur le marché de la société
L’opération de cession envisagée étant complexe et délicate notamment par son aspect confidentiel, une telle opération implique de réaliser un travail de contrôle drastique sur le partage d’informations afin de limiter la propagation d’informations potentiellement sensibles à propos de votre société tout en attisant la curiosité de suffisamment de repreneurs au profil cible.
Grâce au travail de cadrage réalisé en amont, nous disposerons de tous les critères afin de construire une stratégie de mise sur le marché pour votre société. Cette stratégie contient notamment : les informations à mettre en avant sans compromettre la confidentialité de la vente par le biais d’un Teaser, la promotion de votre projet de cession, les différents profils de repreneurs à sourcer…
Nous reprendrons ensemble ces critères établis pour vous présenter les meilleurs repreneurs qui correspondent à vos attentes et qui seront financièrement en mesure de mener à bout la transaction. Une mauvaise stratégie de cession pourrait vous conduire à perdre votre temps dans des discussions et négociations infructueuses, à communiquer des informations sensibles à des concurrents ou bien à vendre votre entreprise sous sa valeur de marché.
3 – Nos services
Pour le succès de telles opérations, il est essentiel de se faire accompagner par des professionnels de la fusion-acquisition. Ensemble, nous pourrons identifier les meilleurs repreneurs qui correspondent à votre volonté pour l’avenir de votre société et qui pourront vous en offrir le meilleur prix. Nous serons la garantie de la réussite de votre opération. Notre expertise nous permet de vous accompagner tout au long des étapes de votre projet, de la définition du projet de cession jusqu’ au closing du deal. Notre collaboration aura pour but le succès de votre cession tout en parvenant au meilleur accord.
Au cours de cette collaboration, nous aurons l’occasion de revenir sur le profil de repreneur idéal et des atouts principaux de votre société pour poser les fondations de votre projet. A partir de cette base solide, nous aurons la capacité de réaliser pour vous une mise sur le marché de votre société, notamment via la réalisation d’un Teaser afin d’attirer et d’identifier les repreneurs qui répondent à vos critères et qui peuvent de ce fait être des potentiels acquéreurs. Nous définirons avec vous la stratégie à mettre en place pour présenter votre société aux repreneurs potentiels et réaliserons pour vous le Mémorandum D’information Vendeur, une Valorisation préalable et confidentielle de votre entreprise ainsi que votre Databook afin de parvenir au meilleur accord pour votre opération de cession. A la suite de ces étapes, nous vous accompagnerons lors des négociations et de la révision des lettres d’intention des acquéreurs potentiels puis lors de la défense des audits d’acquisitions. Enfin nous serons à vos côtés lors de la rédaction des protocoles d’accords et du closing du deal.
Pour ces différents services que nous vous proposons, vous pouvez choisir d’être accompagnés sur l’intégralité du processus ou bien sur une ou plusieurs étapes précises du processus de cession.